Leistungen mit Preisen für strukturierte Vermögensverteilung
Ziel- und Risikomatrix
Abgleich Ihrer Ziele mit Risiko- und Liquiditätsgrenzen inklusive Entscheidungsvorlage.
980 € einmalig
Allokations-Blueprint
Aufbau der Zielstruktur mit Anlagekorridoren und Reporting-Logik.
2.890 € pro Konzept
Portfolio-Feinjustierung
Validierung vorhandener Anlagen inkl. Anpassung an neue Marktphasen.
1.450 € pro Anpassung
Monitoring & Rebalancing
Quartalsbasierte Überwachung mit Empfehlungen für Umschichtungen.
1.750 € pro Quartal
Strategie-Begleitung
Begleitung von Investment-Komitees mit festen Review-Terminen.
6.420 € pro Halbjahr
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